Videoen viser to liderlige amatører, Pietraradi og Alice Marques, der udøver intens seksuel aktivitet. De begynder med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og mund, før de går videre til noget hardcore anal action. Begge kvinder har store bryster, der hopper, mens de bliver dybt penetreret, mens Alice stønner af nydelse, mens hun tager hver tomme af sin partners pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen i POV-stil, hvilket giver seere en front-row sæde til al handlingen. Udøverne er begge transseksuelle og tilføjer en ekstra lag af spænding til scenen. Samlet set er dette et must-watch for alle, der nyder at se smukke shemales have hardcore sex.