Scenen inleds med en grupp ivriga individer som njuter av en vild och ohämmad orgie. Handlingen börjar med två playboys, en klädd som en swingstjärna, som går ner på knä för att utbyta passionerade kyssar och smekningar. När de blir mer bekväma bestämmer de sig för att samarbeta för lite ångande kul. En efter en väljer killarna att tillfredsställa varandra och utforska varje tum av sina kroppar med sina tungor och fingrar. De stönar och gaspar av njutning när de når nya höjder av extas. Handlingen värms upp ytterligare när swingstjärnorna går med på skojen, rider och suger varandras hårda kukar. Till slut är alla tre av dem utmattade men nöjda efter en lång dag av intensiv sexuell utforskning.
