Video obsahuje arabskú MILF, ktorá podvádza svojho syna s iným mužom. Je oblečená v tradičnom egyptskom oblečení a má crossdressing vzhľad, ktorý pridáva erotiku scény. Dvaja muži sa zapájajú do vášnivého šukania, pričom MILF preberá kontrolu a ukazuje svoje zručnosti, keď jazdí na jednom z nich. Jej kundička je plná túžobných chuťov, keď stoná a vrtí sa v potešení. Kamera zachycuje každý moment ich intenzívneho sexuálneho stretnutia, od spôsobu, akým sa hýbe telom, až po zvuky, ktoré vydávajú, keď dosiahnu orgazmus. Celý film ukazuje všetku akciu, vrátane množstva lízania a sání, čo z neho robí nevyhnutný pre fanúšikov arabského a blízkovýchodného porna.
