Kenna James on upea vaalea teini, joka osallistuu castingiin. Hänellä on alusvaatteet ja pienet tissit, jotka ovat täydellisiä leikkimiseen. Kun haastattelu etenee, Kenna kiihottuu yhä enemmän miespuolisen kollegan huomiosta. Hän alkaa puhua likaisesti hänelle, kun hän ratsastaa hänen päällään cowgirl-tyyliin. Kenna voihkii nautinnosta, kun hän jatkaa hänen suuhunsa panemista. Hänen tiukka pillunsa on venytetty auki, kun hän ottaa jokaisen tuuman hänen kovasta kyrvästään. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä kohtaamisestansa, siitä miten hän katsoo häntä tyytyväisenä ilmeen ja miten hän hieroo häntä vastaan jokaisella työnnöllä. Kenna antaa myös uskomattoman käsityön, käyttäen taitavia käsiään runkkaamaan hänen kyrpäänsä, kunnes hän ei enää voi vastustaa. Kaiken kaikkiaan tämä on kuuma ja höyryävä video, joka varmasti jättää sinut hengästyneenä.