I denna frestande video ser man två underbara futanari-tjejer, Lisa och Baal, utforska sina djupaste begär på biblioteket. När de bläddrar igenom böckerna överraskar en stor kukad kille vid namn Lis sin lika välutrustade älskare, Baal. De två trans-lesbiska engagerar sig i lite ångande action, med Lis som tar kontrollen och rider Baals massiva penis i cowgirl-position. Men det är inte allt - när hon tar honom bakifrån, rider båda tjejerna honom hårt och snabbt tills de båda når orgasm. Slutligen, efter en lång session av intensiv doggystyle och cowgirl-action, ger Lis sin partner en oförglömlig handjob, vilket leder till en rörig ansiktsutlösning. Detta är en av de videor som är ett måste för alla som älskar hot futari-action och crossdressing. Med högkvalitativ animation och intensiv sexuell energi kommer den garanter att lämna dig andfådd.