In deze verleidelijke video zien we twee prachtige futanari-meisjes, Lisa en Baal, hun diepste verlangens verkennen in de bibliotheek. Terwijl ze door de boeken bladeren, verrast een jongen met een grote lul genaamd Lis haar even goed begiftigde minnaar, Baal. De twee trans-lesbiennes gaan in op hete actie, waarbij Lis de controle overneemt en Baals enorme lid berijdt in cowgirl-positie. Maar dat is niet alles - terwijl ze hem van achteren neemt, berijden beide meisjes hem hard en snel tot ze allebei een orgasme bereiken. Ten slotte, na een lange sessie van intense doggystyle en cowgirl-actie, geeft Lis haar partner een onvergetelijke handjob, wat leidt tot een rommelige facial cumshot. Dit is een van die video's die je zeker moet zien voor iedereen die van hot futari-actie en crossdressing houdt. Met zijn hoge kwaliteit animatie en intense seksuele energie, zal het je zeker buiten adem laten.
