I denne fristende video ser man to smukke futanari-piger, Lisa og Baal, udforske deres dybeste lyster på biblioteket. Mens de gennemse bøgerne, overrasker en stor-kuket fyr ved navn Lis hendes lige så veludrustede elsker, Baal. De to trans-lesbiske involverer sig i noget dampende action, hvor Lis tager kontrollen og rider Baals massive medlem i cowgirl-stilling. Men det er ikke alt - da hun tager ham bagfra, rider begge piger ham hårdt og hurtigt, indtil de begge når orgasme. Til sidst, efter en lang session af intens doggystyle og cowgirl-action, giver Lis sin partner en uforglemmelig handjob, der fører til en rodet ansigts cumshot. Dette er en af de videoer, der skal ses for alle, der elsker hot futari-action og crossdressing. Med høj kvalitet animation og intens seksuel energi, vil den helt sikkert efterlade dig åndeløs.
