Film przedstawia grupę amatorskich gejów z Santa Cruz w Kalifornii, którzy uprawiają dziki i intensywny seks grupowy. Scena zaczyna się od upadnięcia chłopaków na kolana, aby dać sobie nawzajem przyjemność oralną, a następnie przechodzi do hardcore'owej akcji. Na przemian zaspokajają swoje uczucia ustami i rękami, jęcząc w ekstazie. Jeden z chłopaków zostaje pokryty spermą na twarzy po tym, jak został zaspokojony przez jedną z dziewczyn. Inni dołączają do zabawy, z zapałem ssąc i jeźdząc na ciałach drugiego. W miarę postępu nocy, rzeczy stają się coraz gorętsze i bardziej intensywne, kończąc na ogromnym wytrysku na twarz jednego z chłopaków. To amatorskie wideo, które rejestruje surową pasję i intensywność prawdziwych doświadczeń seksualnych.
