Videoen viser to store kukete homofile menn som skiftes til å få rumpa fylt med en massiv penis. De starter med å gi hverandre blowjobs, og viser frem sine imponerende ferdigheter og umettelige appetitter for nytelse. Etter hvert som handlingen blir varmere, går de over til intens anallek, ved å bruke sine enorme kuker til å penetrere hverandres trange hull. En av fyrene tar kontroll, dominerer sin partner og sørger for at hver tomme av rumpa hans er fylt med sin varme ladning. Han stønner og stønner av nytelse mens han nærmer seg orgasmen, og når til slutt det punktet der han ikke lenger kan holde seg tilbake. Til slutt trekker han seg ut og gir sin partner en dyp hals blowjob, etterlater henne helt fornøyd og dekket av hans varme sæd. Dette er hardt på sitt fineste, med to store kukete homofile menn som vet hvordan man tar det som champs.