Video obsahuje mladú a krásnu transsexuálnu dievčinu menom Nicole Assuncao, ktorá túži preskúmať svoju sexualitu. Začína tým, že ukáže svoje crossdressing telo, ktoré zahŕňa spodné prádlo a pančuchy. Jej kamoš z univerzity sa potom pridáva k zábave a striedavo ju šuká do tesnej dierky svojím veľkým penisom. Viackrát si vymenia pozície, pričom Nicole ho jazdí, zatiaľ čo ona stoná od potešenia. Nakoniec obaja dosiahnu vrchol, keď Nicoles tvrdý penis preniká hlboko do tesnej dierky jej partnera. Je jasné, že títo dvaja si užívajú každý moment tohto intenzívneho análneho stretnutia. Toto video je ideálne pre každého, kto miluje sledovať trans dievčatá, ako sa milujú so svojimi kamošmi z univerzity.