W filmie występuje młoda i piękna transseksualna dziewczyna o imieniu Nicole Assuncao, która chce odkryć swoją seksualność. Zaczyna od pokazania swojego ciała w bieliźnie i pończochach. Jej przyjaciel z college'u dołącza do zabawy, zastępując się pieprzeniem jej ciasnej dupy swoim dużym kutasem. Kilka razy zmieniają pozycje, a Nicole jeździ na nim, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. W końcu obaj osiągają orgazm, a twardy kutas Nicole wbija się głęboko w ciasną dziurkę swojego partnera. Jasne jest, że te dwie osoby cieszą się każdym momentem tego intensywnego analnego spotkania. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać trans dziewczyny pieprzące się ze swoimi kolegami z college'u.
