De video bevat een jonge en mooie transseksuele meid genaamd Nicole Assuncao die haar seksualiteit wil verkennen. Ze begint met het laten zien van haar crossdressing lichaam, inclusief lingerie en kousen. Haar college vriend neemt vervolgens deel aan het plezier en neukt haar strakke kontgaatje afwisselend met zijn grote lul. Ze wisselen verschillende keren van positie, met Nicole die hem berijdt terwijl ze kreunt van genot. Uiteindelijk bereiken ze beiden hun hoogtepunt, met Nicole's harde lul die diep in het strakke gaatje van haar partner stuwt. Het is duidelijk dat deze twee ieder moment van deze intense anale ontmoeting genieten. Deze video is perfect voor iedereen die houdt van het kijken naar trans meisjes die het hebben met hun college vrienden.
