Video ini menampilkan gadis transseksual muda dan cantik bernama Nicole Assuncao yang bersemangat untuk mengeksplorasi seksualitinya. Dia mulai dengan memamerkan tubuh crossdressing-nya, termasuk lingerie dan stoking. Teman kuliahnya kemudian bergabung dalam keseronokan, bergantian memuaskan pantatnya yang ketat dengan kontol besar. Mereka bergantian posisi beberapa kali, dengan Nicole menungganginya sementara dia merintih kesenangan. Akhirnya, mereka berdua mencapai klimaks, dengan kontol keras Nicole menembus lubang pasangannya yang ketat. Jelas bahawa kedua-dua mereka menikmati setiap saat dari pertemuan anal yang intens ini. Video ini sempurna untuk siapa saja yang suka menonton gadis trans bersetubuh dengan rakan kuliah mereka.
