A videóban egy fiatal és gyönyörű transzszexuális lány, Nicole Assuncao, érdeklődik a szexualitása iránt. Először megmutatja crossdressing testét, beleértve a fehérneműt és a harisnyákat. Az egyetemista barátja aztán csatlakozik a szórakozáshoz, sorra baszva szűk seggét a nagy farkával. Többször cserélnek pozíciót, Nicole lovagol rajta, miközben élvezettel nyög. Végül mindketten eléri a csúcsot, Nicole kemény farkával mélyen behatolva a partnere szűk lyukába. Világos, hogy ezek a ketten élvezik ezt az intenzív anális találkozást. Ez a videó tökéletes azoknak, akik szeretik nézni a transz lányokat, ahogy a kollégáikkal szexelnek.
