El video presenta a una joven y hermosa chica transexual llamada Nicole Assuncao que está ansiosa por explorar su sexualidad. Comienza mostrando su cuerpo de travesti, que incluye lencería y medias. Su amigo de la universidad luego se une a la diversión, follando su apretado agujero con su gran polla. Cambian de posición varias veces, con Nicole cabalgándolo mientras ella gime de placer. Finalmente, ambos llegan a su clímax, con la polla dura de Nicole empujando profundamente en el agujero apretado de su pareja. Está claro que estos dos están disfrutando cada momento de este intenso encuentro anal. Este video es perfecto para cualquiera que ame ver a las chicas trans teniendo sexo con sus amigos de la universidad.
