Das Video zeigt eine junge und schöne Transsexuelle namens Nicole Assuncao, die ihre Sexualität entdecken will. Sie beginnt damit, ihren Crossdressing-Körper zu zeigen, der Lingerie und Strümpfe umfasst. Ihr College-Freund schließt sich dann dem Spaß an und fickt abwechselnd ihr enges Arschloch mit seinem großen Schwanz. Sie tauschen mehrmals die Positionen, wobei Nicole ihn reitet, während sie vor Vergnügen stöhnt. Schließlich erreichen beide ihren Höhepunkt, wobei Nicoles harter Schwanz tief in das enge Loch ihres Partners eindringt. Es ist klar, dass diese beiden jeden Moment dieser intensiven Analbegegnung genießen. Dieses Video ist perfekt für alle, die es lieben, Trans-Mädchen mit ihren College-Freunden zu beobachten.
