Videoen viser en ung og smuk transseksuel pige ved navn Nicole Assuncao, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet. Hun starter med at vise sin crossdressing-krop, der inkluderer undertøj og strømper. Hendes kollegaven slutter sig derefter til det sjove og skiftes til at kneppe hendes stramme røvhul med sin store pik. De skifter position flere gange, med Nicole, der rider ham, mens hun stønner af nydelse. Til sidst når de begge klimaks, med Nicoles hårde pik, der presser dybt ind i hendes partners stramme hul. Det er tydeligt, at disse to nyder hvert eneste øjeblik af denne intense anale oplevelse. Denne video er perfekt for alle, der elsker at se transkvinder have det sjovt med deres kollegavenner.