Video ukazuje mladou a krásnou transsexuální dívku jménem Nicole Assuncao, která touží prozkoumat svou sexualitu. Začne tím, že ukáže své crossdressing tělo, které zahrnuje spodní prádlo a punčochy. Její kamarád z vysoké školy se pak připojí k zábavě a střídavě ji šuká do její těsné prdelky svým velkým penisem. Několikrát si vymění pozice, přičemž Nicole na něm jezdí, zatímco ona sténá v rozkoši. Nakonec oba dosáhnou vrcholu, když Nicole tvrdý penis proniká hluboko do těsné díry svého partnera. Je jasné, že tito dva si užívají každý okamžik tohoto intenzivního análního setkání. Toto video je ideální pro každého, kdo miluje sledovat trans dívky, jak si to rozdávají se svými kamarády z vysoké školy.
