I denna vilda trekant ägnar sig två italienska hingstar, Rico Blaze och Artemixxx, åt intensiv deepthroat-action. Scenen börjar med att trion omväxlande rider varandras stora svarta kukar och får sina fittor fyllda med sperma. När handlingen värmer upp byter de positioner, med en kille på toppen och den andra botten som tar sin tur att suga och knulla honom hårt. Handlingen blir ännu hårdare när de omväxlande knullar varandra ansikte mot ansikte, med massor av tung och mun lek för att hålla saker intressanta. Gruppen inkluderar också lite doggystyle-action, där båda killarna omväxlande rider sina partners ansikten medan de stönar av njutning. Detta är ett måste för fans av interracial threes och monster kukar.
