Videoen viser en gruppe afrikansk-amerikanske kvinder med store rumper, der deltager i en intens og dampende orgie. Damerne er alle ivrige efter at tilfredsstille hinanden, og de starter med at give hinanden blowjobs og skiftevis ride deres partners massive sorte pikke. Som handlingen bliver varmere, nyder kvinderne hinanden med munden, tungen og hænderne og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Mændene deltager også i oralsex, med nogle endda bruger penislegetøj for at øge deres nydelse. Scenen er fyldt med lidenskabelige kys, deepthroating og masser af beskidt snak, hvilket gør det klart, at disse kvinder ikke er bange for at blive beskidte.
