I denne dampende video bliver en ung skolepige ved navn Kimber Lee fanget i at opføre sig dårligt af sin lærerinde Ms. Sara Jay. De to fryder sig med vild og beskidt sjov, mens de deltager i en trekant med en anden pige ved navn Maggie Green. Som scenen begynder, er Kimbers store naturlige bryster på fuld vis, mens hun ivrigt slikker dem af Maggie's læber. Hun fortsætter derefter med at bruge en strap-on for at tilfredsstille sig selv, mens hun bliver drillet af begge lærere. Den ældre kvinde deltager også i handlingen, skiftes til at slikke Maggie's fisse og sutte på hende. Trekanten bliver endnu mere varm, når Ms. Sara Jay kommer ud og sprøjter en ladning sperm ud over pigernes ansigter. Dette er en beskidt og spændende scene, der vil efterlade dig åndeløs.
