Videoen viser to unge og genert lesbiske med naturlige bryster og generthed, der ikke må bruge sexlegetøj. De leger med dildoer og udforsker hinandens kroppe med hjælp fra deres trofaste venner. Den blonde dame er ekspert i at sutte og bruge sin tunge til at drille sin vens fisse, mens den genert pige stønner af nydelse, mens hun nyder følelsen af legetøjet inde i sig. Hun bruger også sine fingre til at stimulere sig selv, hvilket øger spændingen i scenen. Efterhånden som natten skrider de videre til mere tabubelagte aktiviteter, herunder blowjobs og strap-on leg. Disse teenagere er ikke bange for at udforske deres seksualitet og grænser, hvilket gør det til en spændende oplevelse at se unge piger udforske deres uskyldige seksualitet sammen.