Video prikazuje prelepu afroameričku bebu, Gracie Pawg, koja se bori sa ogromnim crnim kurcem. Počinje pokazivanjem svojih seksi krivulja i ekspertskim pušenjem srećnom muškarcu. Njena usta su puna njegovog impresivnog člana dok ga uzima duboko u grlo, uzdišući u zadovoljstvu. Kako se akcija zagreva, prelaze u krevet gde Graces debela guza skače gore-dole. Njen partner ne može da odoli njenom šarmu i uskoro se pridružuje za intenzivnu oralnu akciju. On je udara otpozadi, čineći je da vrišti od zadovoljstva. Konačno, nakon dugog čekanja, Grace mu daje zapanjujući pušenje koje ga ostavlja bez daha. Ovaj amaterski video snima svaki trenutak njihovog divljeg i neobuzdanog susreta, ostavljajući gledaoce bez daha i želeći više. Uz neverovatnu kombinaciju velikog crnog kurca, guze i akcije pušenja, ovaj video sigurno će zadovoljiti čak i najzahtežniju pornografku.
