Kaksi amatööriparia Miamissa, Floridassa, harrastavat ensimmäistä anaaliseksiä ilman kumia. Lähikuvat parin vartaloista tallennetaan korkealaatuisesti, antaen katsojille intiimin kuvan jokaisesta heidän ihostaan. Latina-prostituoitu nähtävä alusvaatteissa ja esittelemässä tatuointeja, kun nuori mies tunkeutuu häneen kädellään. Toiminta kuumenee, kun he vaihtavat asentoja, ja prostituoitu ratsastaa miehen kovalla kyrvällä, kunnes hän ei enää voi pidätellä itseään. Kamera zoomataan parin kasvoille, kun he suutelevat ja hyväilevät toisiaan, päättyen räjähtävään siemensyöksyyn, joka jättää heidät molemmat peittyneiksi kuumalla, tahmealla spermalla. Tämä kotitekoinen video tallentaa kahden rakastajan raakaa intohimoa ja paljastaa ihmiskehon kauneuden kaikessa loistossaan.