Videoen viser to tynde teenagere, Riley Reid og Mischa Brooks, der nyder dampende lesbisk nydelse. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger, drille hinandens stramme røve og små bryster. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til at bruge deres fingre til at stimulere hinandens fisser og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Den brune pornostjerne er særligt dygtig til at fingre sin partners våde fisse, mens den lille pige nyder at lege med sine egne bryster. Til sidst skiftes de til at tilfredsstille hinanden med fingrene, køre deres tunger over deres ansigter og mund, og sørge for at ramme alle de rigtige steder. Med deres unge kroppe og varme personligheder, vil disse to unge kvinder helt sikkert efterlade dig åndeløs og vil have mere.
