Si cantik shemale Carmen Moore menguasai seorang lelaki, mengambil kendali penuh atas hasrat seksualnya. Dengan payudara besar dan sikap dominan, Carmen mengambil alih situasi, memberinya pengalaman yang tak terlupakan. Dia bermula dengan menggoda lelaki itu dengan gerakan crossdressing-nya, memamerkan sisi kinky-nya dan membuatnya meminta lebih banyak. Ketika aksi semakin panas, Carmen menukar keadaan dan memberinya blowjob yang membuatnya merintih kesedapan. Tetapi tidak lama kemudian dia keluar dan memberikan cumshot besar di seluruh mukanya, meninggalkannya tertutup dengan air mani yang panas dan lengket. Video ini sesuai untuk sesiapa yang suka melihat transseksual menjadi kotor dalam aksi hardcore.
