Wspaniała shemale Carmen Moore kontroluje mężczyznę, przenosząc całkowitą kontrolę nad jego pożądaniami seksualnymi. Dzięki swoim dużym cyckom i dominującej postawie Carmen przejmuje kontrolę nad sytuacją, dając mu niezapomniane doświadczenie. Zaczyna od uwodzenia go swoimi ruchami przebierania się, pokazując swoją perwersyjną stronę i sprawiając, że błaga o więcej. Kiedy akcja się rozgrzewa, Carmen zmienia scenę i daje mu loda, która zostawia go jęczącego z przyjemności. Ale nie trwa długo, zanim wychodzi i daje ogromny wytrysk na jego twarz, pozostawiając go pokrytym gorącą, klejącą spermą. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać transseksualistów w hardcore'owym akcji.