Den fantastiske shemale Carmen Moore er i kontrol over en mand og tager fuldstændig kontrol over hans seksuelle lyster. Med sine store bryster og dominerende holdning tager Carmen kontrol over situationen og giver ham en uforglemmelig oplevelse. Hun starter med at forføre ham med sine crossdressing-bevægelser, viser frem sin kinky side og får ham til at bede om mere. Som handlingen opvarmes, skifter Carmen til noget andet og giver ham en blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Men det varer ikke længe, før hun trækker sig ud og sprøjter en massiv cumshot ud over hans ansigt, og efterlader ham dækket af varm, klæbrig sperm. Denne video er perfekt for alle, der elsker at se transseksuelle blive beskidte i hardcore action.