Film przedstawia młodą amerykańską kobietę z ciasną cipką, która zostaje wypełniona przez ogromnego czarnego kutasa. Ona jęczy z przyjemności, gdy wielki czarny kutas penetruje ją głęboko, sprawiając, że dochodzi wielokrotnie. Kamera uchwyciła każdy szczegół intensywnej akcji analnej i analnej, od sposobu, w jaki bierze go głęboko w usta, po sposób, w jaki jej ciało trzęsie się z przyjemności. W miarę postępu sceny, mężczyzna przełącza się między dawaniem jej loda a zabieranie jej na twarz, wszystko w kamuflażu, który pokazuje jej krągłości. Scena kończy się tym, że mężczyzna strzela swoim ładunkiem po całej jej twarzy, pozostawiając ją pokrytą gorącą, lepką spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha hardcore'ową, międzyrasową i amatorską pornografię.
