W filmie pojawia się młoda i przygodowa nastolatka o imieniu Debbie, która przenosi się do Dallas z przyjaciółką na nowe przygody. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, robiąc się brudne przed kamerą. Kiedy stają się bardziej wygodne, zaczynają dawać sobie nawzajem loda i na przemian ssą sobie dupy. Niebieskie filmy rejestrują każdy szczegół ich intensywnego seksu, od sposobu, w jaki ich oczy skupiają się na twarzach, po sposób, w jaki ich usta pracują razem, sprawiając, że jęczą z przyjemności. Ale to nie wszystko - rzeczy naprawdę się rozgrzewają, gdy jedna z dziewczyn zostaje przyłapana na zdradzie swojego chłopaka z inną dziewczyną. Kończy się seks analny z nim, co dodaje dodatkowej warstwy podniecenia scenie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to klasyczny i ekscytujący film z dwoma młodymi i przygodowymi nastolatkami, którzy chcą odkrywać swoją seksualność razem.