I denne amatørpornofilm har en blond MILF og hendes søn noget beskidt telefonsex. Den unge mand har høje hæle på, mens den ældre kvinde bruger en dildo til at tilfredsstille ham. De fingrer også hinanden og bruger legetøj på hinandens kroppe. Videoen indeholder masser af fetish-leg, herunder den ældre kvindes piercede brystvorter, der leges med af den yngre mand. Videoen ender med, at de to mænd kysser og nyder sig selv. Denne hjemmelavede pornofilm er perfekt til dem, der nyder at se modne kvinder udforske deres seksualitet på kameraet.
