I denna amatörporrfilm ägnar sig en blond MILF och hennes son åt smutsig telefonsex. Den unge mannen bär högklackat medan den äldre kvinnan använder en dildo för att tillfredsställa honom. De fingrar och leker med varandras kroppar. Videon innehåller massor av fetischlek, inklusive den äldre kvinnans piercade bröstvårtor som leks med av den yngre mannen. Videon slutar med att de två männen kysser och njuter av varandra. Denna hemgjorda porrfilm är perfekt för dem som gillar att titta på mogna kvinnor utforska sin sexualitet på kameran.
