Το βίντεο παρουσιάζει έναν εκπληκτικό κοκκινομάλλιο μπαμπά και τον νεαρό του γιο που εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους σε μια καυτή συνεδρία αναστροφής. Ο μυώδης bodybuilder, Dennis West, κυριαρχεί στον νεότερο με το μεγάλο του πούτσο. Παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης και δείχνει στον μεγαλύτερο άνδρα ποιος είναι ο αφεντικό καθώς κυριαρχεί στον νεότερο με τις δεξιότητες αναστροφής του. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή του έντονου ερωτικού τους τρόπου, από τον τρόπο που φιλιούνται μέχρι τον τρόπο που αγγίζουν τα σώματα τους. Καθώς η σκηνή προχωράει, ο πατέρας και ο νεαρός εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους σε διαφορετικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της στάσης του σκύλου και της αποστολής. Η κάμερα κοντινίζει το μεγάλο πέος του Danm Black, που χρησιμοποιείται τόσο από τον μπαμπά όσο και από τον νεότερο άνδρα. Επίσης, πειραματίζονται με κάποια καυτή δράση creampie, όπου ο νεαρός άνδρας δίνει στον μεγαλύτερο άνδρα ένα facial που τον καλύπτει με σπέρμα.
