Videoen viser to fantastiske australske babes, der nyder intens oral nydelse. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob, mens de langsomt runker deres behårede fisser, indtil de er dækket af varm, klæbrig sperm. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de til cunnilingus og plejer at tilfredsstille hinanden med munden. Deres behårede fisser er på fuld vis, mens de stønner og gisper af nydelse, og deres kroppe ryster med hver skub. Kameraet fanger hver detalje af deres passionerede møde, fra måden, hvorpå deres kroppe vrider sig af nydelse, til måden, hvorpå deres fisser ryster med hver udløsning.
