Scenen åpner med fire fantastiske shemales kledd i bikini, omgitt av bassenget. De er alle nervøse og spent på å bli skitne med hverandre, men de innser raskt at dette ikke er en vanlig fest. Det er flere transseksuelle til stede på festen, og de er ivrige etter å vise frem ferdighetene sine. En av de nydelige brunettene, iført en stram svart kjole, gir sin partner en intens blowjob før hun går videre til noen dampende crossdressing-handling. Hun tar hans store kuk dypt inn i munnen sin, bruker tungen til å friste og tantalize ham til han ikke kan ta det lenger. De to andre shemalesene slutter seg til moroa, viser frem tatoveringene sine og gir hverandre mye oppmerksomhet. Etter hvert som natten går, blir ting virkelig hetere, da en av shemales blir dobbel penetret mens de andre ser på bakfra. Det er en vill og gal fest som vil etterlate deg med mer og mer pustløs.
