Scenen åbner med fire fantastiske shemales klædt i bikinier, omgivet af poolen. De er alle nervøse og spændte på at blive beskidte med hinanden, men de indser hurtigt, at dette ikke er en almindelig fest. Der er flere transseksuelle til stede på festen, og de er ivrige efter at vise deres færdigheder frem. En af de smukke brunetter, iført en stram sort kjole, giver sin partner en intens blowjob, før hun går videre til noget dampende crossdressing-action. Hun tager hans store pik dybt i munden og bruger sin tunge til at drille og frække ham, indtil han ikke kan tage det længere. De to andre shemales slutter sig til det sjove, viser deres tatoveringer og giver hinanden masser af opmærksomhed. Som natten skrider frem, bliver tingene virkelig varme op, da en af shemalerne bliver dobbelt penetreret, mens de andre ser på bagfra. Det er en vild og vild fest, der vil efterlade dig åndeløs og vildt efter mere.
