Videoen viser en fantastisk brunette shemale i høje hæle, der viser sin fantastiske krop frem og efterlader intet til fantasien. Hun starter med at pirre kameraet med sine forførende bevægelser, langsomt tager tøjet af og viser sine smukke tatoveringer frem. Efterhånden som hun bliver mere komfortabel, begynder hun at fingre sig selv og stønner af nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Hendes partner nyder tydeligvis sig selv, og han tager ivrigt sin tid til at udforske hendes krop med sine fingre. Efterhånden som hun kommer tættere og tættere på klimaks, sprøjter hun til sidst en massiv ladning sperm ud over sit smukke ansigt. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke shemales i aktion, især dem, der elsker crossdressing og fetish-leg.