I denne dampende udendørs oplevelse samles en gruppe unge og attraktive mænd til en uforglemmelig trekant. Handlingen starter med, at fyrene går ned på knæ for at udforske hinandens kroppe, ivrigt skiftes til at sutte og ride hinandens store pikke. Efterhånden som de bliver mere og mere ophidsede, begynder de at bevæge sig rundt i kostumer, bytte positioner og udforske nye vinkler for maksimal nydelse. En fyr tager sin tur som leder, stikker dybt ind i hinandens stramme hul og stønner af nydelse, mens han føler hver tomme af ham fylde det. De andre slutter sig igen, deler belastningen lige så entusiastisk og skiftes ivrigt mellem dem. Til sidst får en heldig fyr lov til at tage alle fire og modtager en massiv ansigtsbehandling fra sin dominerende partner, hvilket efterlader ham dækket af varm, klæbrig sperm.