I denne dampende video er en moden blondine og hendes søn ved at blive frække i telefonen. Moren giver ham nogle beskidte instruktioner om, hvordan man tilfredsstiller sig selv, mens hendes søn ser på og leger med sine legetøj. Hun giver ham også onani-instruktioner og opfordrer ham til at bruge sine hænder til at tilfredsstille sig selv. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, slutter den ældre kvinde sig til det sjove og tilbyder også sin yngre elsker noget varmt telefonsex. De to kvinder engagerer sig i en intens onani, hvor moren tager kontrol og viser sin søn, hvad det vil sige at være en sand mand. Dette er et must-see for alle, der elsker familie-tabu fantasier og vil se et par udforske deres dybeste lyster.
