W filmie występuje Mistress Joslyn James, dominująca pani z małym penisem, która drażni i upokarza swojego uległego partnera. Używa swojego małego ciała, aby go uwieść i sprawić, by oddawał mu cześć, a jednocześnie drwiła swoim małym członkiem. W miarę narastającego napięcia, zaczyna używać swojego penisa, aby go zdominować i używać go dla swojej przyjemności i rozrywki. Jej instrukcje są jasne: "Proszę, masturbuj swój mały penis powoli, ale nie martw się, że stanie się zbyt twardy lub szybki". Ale to nie wszystko, Mistress Joslyn przejmuje kontrolę i sprawia, że czujesz się jak obiekt pożądania. Zachęca Cię do masturbacji, podczas gdy trzyma tabu przed Tobą. A kiedy w końcu da Ci moc, aby to zrobić, możesz oglądać z tyłu, jak zbliża Cię coraz bliżej do zniszczenia. Ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha mały penis, femdomastomię i zabawę z czystością.
