I denne dampende video deler to smukke unge kvinder, Iris Kiss og Regina Rich, deres første pik i en varm trekant. Scenen starter med, at pigerne ivrigt kysser hinanden og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere komfortable, tager Iris kontrollen over og giver Regina en sensuel blowjob, der efterlader hende stønnende af nydelse. Men tingene bliver hurtigt varme, da hun slutter sig til det sjove og tager begge dybt i munden til nogle intense orale handlinger. Pigerne skifter positioner ofte, med den ene pige bliver kneppet bagfra, mens den anden nyder opmærksomheden fra begge. Til sidst kan alle tre ikke holde sig længere og deler en massiv cumshot, der efterlader alle dækket af klæbrig hvid goo. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatør 69 scener, bisexuel handling og hardcore lesbisk handling.