Videoen viser to amatør homofile par som leker med hverandres leketøy. De vakre, fete kvinnene røyker og nyter hverandres selskap mens de bruker forskjellige dildoer for å tilfredsstille hverandre. De skiftes til å tilfredsstille hverandre med leketøyene, stønner og gisper mens de når orgasme etter orgasme. Vennen som også ser på handlingen, blir med på moroa, tar ivrig dildoen i munnen og suger den hardt. Etter hvert som intensiteten øker, bytter paret stillinger, beveger seg fra den ene siden av rommet til den andre og utforsker hver tomme av hverandres kropper. Kameraet fanger nærbilder av ansiktene deres mens de kysser og kjærtegner hverandre, og gir seerne et nærbilde av deres intime øyeblikk. Denne videoen er perfekt for de som liker å se fete par utforske seksualiteten sin sammen med røykende leketøy og sex.
