In diesem dampfenden und intensiven Video haben zwei zierliche Frauen, Kenzie Reeves und Natalie Nice, einen Hardcore-Dreier mit einem gut bestückten Mann. Die Szene beginnt mit leidenschaftlichem Küssen und Streicheln, bevor Charles Dera ins Bild eindringt und die Kontrolle übernimmt. Er fängt damit an, jede ihrer großen Titten mit der Faust zu befriedigen und sie vor Vergnügen zu stöhnen. Sie tauschen die Positionen erneut aus, wobei eine andere Frau das Kommando übernimmt und auf dem massiven Penis ihres Partners reitet. Wenn sie näher an den Orgasmus kommen, wird klar, dass diese Damen bereit für mehr sind und anfangen, die Körper der anderen zu erkunden. Schließlich, nach intensivem Fisting, kommt Charles Dera heraus und spritzt auf das Gesicht einer der Mädchen, wobei er sie mit seiner heißen, klebrigen Ladung bedeckt.
