W filmie występuje szczupła czarna dziewczyna o imieniu Bellesa Scarlit, która zostaje przyłapana na gorącym seksie z inną kobietą. Widać ją w odsłoniętych ubraniach i pokazujących swoje krągłości, które na pewno podniecają widzów. Wchodząc na scenę, zauważa, że ktoś inny ją obserwuje i postanawia dołączyć do zabawy. Zajmują się różnymi czynnościami seksualnymi, w tym seksem oralnym i penetracją, podczas gdy są obserwowani przez innych. Bellesa jęczy i tchnie, doświadczając intensywnej przyjemności zarówno od mężczyzn, jak i kobiet. Jej partner nie może oprzeć się jej urokom i wkrótce odkrywają, że uprawiała seks z innymi mężczyznami od jakiegoś czasu. Skandal staje się jeszcze poważniejszy, gdy jedna z dziewczyn zostaje znaleziona masturbująca się i kończy na seksie analnym.
