Video prikazuje grupu misionarskih momaka koji istražuju gej porniće sa starijim muškarcem i njegovim heteroseksualnim dečkom. Muškarci su svi obučeni u svoje tradicionalne misionarske uniforme, kompletni sa ogrlicama i čizmama. Počinju mazanjem tela, trčeći rukama po svojim grudima i stomaku. Kako se akcija zagreva, prelaze na istraživanje dubine svojih želja. Jedan od momaka je posebno veštac u lizanju guzice, željno uzimajući svaki centimetar partnerovog tvrdog kurca u usta. Drugi momak se pridružuje zabavi, željno sisajući partnerovu šaku. Na kraju, oni se smenjuju u zadovoljavanju jedni drugih, koristeći svoje jezike i prste da bi jedno drugo dovele do orgazmičkih visina. Ovo je vrući i vrući trojac koji će vas ostaviti bez daha.