De video bevat een groep Missionaryboys die homo porno verkennen met een oudere man en zijn heteroseksuele jongen. De mannen zijn allemaal gekleed in hun traditionele missionarisuniformen, compleet met halsbanden en laarzen. Ze beginnen met elkaars lichaam te streelen, hun handen over hun borsten en buiken te steken. Naarmate de actie opwarmt, gaan ze over op het verkennen van de diepten van hun eigen verlangens. Een van de jongens is bijzonder bedreven in kontlikken en neemt gretig elke centimeter van de harde pik van zijn partner in zijn mond. Een andere man voegt zich bij aan het plezier en zuigt gretig aan de pik van zijn partner. Ten slotte plezieren ze elkaar om beurt, gebruiken ze hun tongen en vingers om elkaar naar orgasmische hoogten te brengen. Dit is een hete en hete trio die je ademloos zal laten en meer verlangen naar.
