Videoen viser en gruppe missionærdrenge, der udforsker homoseksuel porno med en ældre mand og hans heteroseksuelle dreng. Mændene er alle iført deres traditionelle missionæruniformer, komplet med halsbånd og støvler. De starter med at kærtegne hinandens kroppe, køre deres hænder over deres bryster og maver. Som handlingen opvarmes, går de videre til at udforske dybderne af deres egne lyster. En af drengene er særligt dygtig til røv slikning og tager ivrigt hver tomme af sin partners hårde pik i munden. En anden fyr slutter sig til det sjove og suger ivrigt på sin partners skaft. Til sidst tager de skifte i at tilfredsstille hinanden og bruger deres tunger og fingre til at bringe hinanden til orgasmiske højder. Dette er en varm og dampende trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
