วิดีโอนี้มีสองวัยรุ่นที่หนุ่มและอยากเย็ด April Serenity และพ่อของเธอ แลกเปลี่ยนพ่อของพวกเขาเพื่อการกระทําทางทวารหนัก พวกเขาเริ่มต้นด้วยการสํารวจร่างกายของกันและกันด้วยการจูบและการนวดก่อนที่จะย้ายไปสู่กิจกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น April เริ่มต้นด้วยการเปิดรูหลุมทวารหนักของเธอโดยควยใหญ่ของพ่อของเธอ และร้องเสียงเพลิดเพลินเมื่อเขาตีออก จากนั้นเธอเปลี่ยนตําแหน่งและรับน้ําเชื่อมร้อนของเขาเข้าไปในช่องคลอดของเธอและเลียจนเธอไม่สามารถรับได้อีกต่อไป ในที่สุดพวกเขาก็เปลี่ยนตําแหน่งอีกครั้ง โดยที่ April มีความกระตือรือร้นที่จะรับควยของพ่อทั้งสองคนในปากและให้ทั้งสองคนได้รับการแตกใน.