El video presenta a un grupo de shemales italianas en medias y lencería participando en un trío ardiente. La escena comienza con las chicas vestidas como travestis bisexuales, mostrando sus curvas y activos europeos. Se turnan para dar mamadas entre ellas y también se ponen de cuatro para una intensa acción anal. Una de las shemales incluso le da una mamada alucinante a uno de los chicos, haciéndolo gemir de placer. A medida que la acción se calienta, las chicas cambian de posición y continúan explorando sus cuerpos, complaciendo a hombres y mujeres por turnos. Finalmente, llegan al clímax con una corrida facial que las deja cubiertas de semen caliente y pegajoso. Este es un video imprescindible para cualquiera que ame el porno italiano vintage y quiera experimentar la emoción de una extravagancia de sexo en grupo.