W filmie pojawiają się dwie młode i kurczowe kobiety, Ava Addams i jej przyrodni brat, oddające się namiętnej miłości. Ich duże cycki są na całym ekranie, a brunetka pokazuje swoje krągłości, podczas gdy jej chłopak patrzy z podziwem. Jest to starsza kobieta, która dokładnie wie, czego chce i jak to osiągnąć. Jej przyjaciel to młodszy mężczyzna, który nie może oprzeć się jej urokowi i dołącza do zabawy. Zaczynają od namiętnego pocałunku, a następnie przechodzą do bardziej intymnych działań. Kiedy odkrywają swoje ciała, sprawy szybko się rozgrzewają, a następnie przechodzą do bardziej wyraźnych aktów. Podrobione cycki są widoczne w całym filmie, dodając dodatkowej warstwy podniecenia do sceny. Starszy mężczyzna bierze na siebie odpowiedzialność i pokazuje swojemu przyjacielowi, jak zaspokoić go bez żadnych ograniczeń. W końcu osiągają satysfakcjonujący klimaks, a oba partnerzy osiągają orgazm razem.